Il produttore cinese di smartphone Xiaomi Corp. prevede di raccogliere fino a $ 6 miliardi in uno dei più grandi debutti del mercato azionario globale negli ultimi anni mentre cerca di diventare un marchio mondiale di hardware e servizi insieme ad Apple, Google e Amazon.

L'offerta pubblica iniziale a Hong Kong valuterebbe la società con sede a Pechino fino a $ 70,3 miliardi, secondo i dettagli rilasciati sabato.

Xiaomi raccoglierà meno di 10 miliardi di dollari che gli osservatori del settore si aspettavano, che avrebbe valutato la società a $ 100 miliardi. Ma sarà ancora tra le più grandi IPO tecnologiche da quando il colosso cinese dell'e-commerce Alibaba ha raccolto 21,8 miliardi di dollari nel 2014.

Le azioni Xiaomi inizieranno a essere negoziate alla borsa di Hong Kong il 9 luglio con il ticker di 1810.HK, dopo l'offerta pubblica di 2,2 miliardi di azioni agli investitori istituzionali la prossima settimana ad un prezzo di offerta compreso tra 17 e 22 dollari di Hong Kong (2,20-2,80 dollari) per azione.

L'azienda di 8 anni, che realizza anche robot aspirapolvere, purificatori d'aria e televisori, è una stella tra gli unicorni cinesi, un termine che si riferisce a startup valutate oltre 1 miliardo di dollari. Ha scalzato Samsung Electronics nel mercato indiano degli smartphone e Apple in Cina. È anche una delle poche aziende cinesi che ha avuto successo nei mercati globali come l'India e ha creato fan in posti come la Corea del Sud.

L'IPO significa Xiaomi, una società Internet autodefinita, sta intensificando il suo gioco nel mercato internazionale mentre cerca di inventare un nuovo modello di business che funzioni all'estero. La sua prima sfida sarebbe quella di ridurre la dipendenza delle entrate dalle vendite di smartphone, che ha rappresentato il 70% delle entrate dell'azienda nel 2017, aumentando le entrate da altri gadget e servizi Internet.

Durante una conferenza stampa prima dell'offerta pubblica, L'amministratore delegato di Xiaomi Jun Lei ha descritto l'attività dell'azienda come parte di Samsung, in parte Google e in parte Amazon, consistenti nella vendita di prodotti hardware, servizi internet e commercio elettronico.

"Siamo unici, " L'amministratore delegato Lei ha detto ai giornalisti, in piedi davanti a una presentazione che descriveva Xiaomi come "una nuova specie".

Ma ha offerto pochi dettagli su come funzionerà un tale modello di business al di fuori della Cina e su come la società prevede di aumentare le entrate dai servizi Internet.

L'offerta pubblica fornirà denaro per l'espansione globale di Xiaomi e rafforzerà i suoi servizi Internet mobili e l'intelligenza artificiale.

Un terzo dei proventi dell'IPO finanzierà la ricerca e lo sviluppo dell'hardware di Xiaomi, un altro terzo finanzierà la sua espansione globale e il resto sarà utilizzato per costruire il suo ecosistema Internet per i suoi dispositivi connessi, ha detto la società.

La serie di smartphone Mi ha contribuito a guidare la rapida ascesa di Xiaomi con i suoi prezzi ultra bassi e la qualità competitiva, ma una crescita stagnante nel mercato degli smartphone, soprattutto nei paesi sviluppati, significa che Xiaomi ha bisogno di cercare nuove fonti di entrate.

La società ha affermato che desidera che più delle sue entrate provengano dalle sue altre attività come i suoi servizi Internet per i consumatori che utilizzano i suoi robot aspirapolvere, depuratori d'aria, cuociriso e vari dispositivi connessi a Internet.

"Xiaomi punta ad aumentare la percentuale di entrate dai servizi IoT dal 40 al 50 percento nei prossimi 8-10 anni, " disse Lei.

Nel 2017, quei servizi rappresentavano meno del 30 percento delle entrate dell'azienda.

Lei ha affermato che esiste un "enorme potenziale" per aumentare le entrate Internet degli utenti sulle piattaforme TV intelligenti di Xiaomi e su altri servizi Internet, ma ha fornito pochi dettagli. Più della metà delle entrate dei servizi Internet dell'azienda proviene da pubblicità rivolte agli utenti.

Lei, una delle persone più ricche della Cina, è destinato a diventare più ricco con l'IPO. Ad aprile è stato premiato con un compenso di $ 1,5 miliardi in azioni della sua altra società, Smart Mobile Holdings Ltd., per il suo contributo a Xiaomi, ha mostrato il suo deposito presso la borsa di Hong Kong.

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