Il principale produttore di vernici globale AkzoNobel ha annunciato martedì che stava vendendo il suo ramo chimico agli investitori statunitensi Carlyle Group e al GIC di Singapore per 10,1 miliardi di euro (12,6 miliardi di dollari), cercando di ripristinare la fiducia degli investitori nel colosso olandese.

"AkzoNobel annuncia oggi la vendita del 100% della sua attività di prodotti chimici speciali a The Carlyle Group e GIC per un valore aziendale di 10,1 miliardi di euro... come parte della sua strategia annunciata nell'aprile 2017, ", si legge in una nota.

L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2018 e la società olandese ha dichiarato di considerare la mossa "nell'interesse di AkzoNobel, Specialty Chemicals e le sue rispettive parti interessate, compresi i dipendenti, azionisti e clienti”.

I proventi netti al netto delle detrazioni ammonteranno a 7,5 miliardi di euro, "la stragrande maggioranza... da distribuire agli azionisti".

"Oggi è una pietra miliare nella creazione di due focalizzati, imprese ad alte performance per generare valore per tutti gli stakeholder, " ha aggiunto Thierry Vanlancker, amministratore delegato di AkzoNobel.

Gli azionisti sembravano approvare e il prezzo delle azioni di AkzoNobel è balzato del 3,5% negli scambi del primo pomeriggio sull'indice AEX della borsa di Amsterdam.

Azionisti arrabbiati

Il produttore di marchi di vernici per uso domestico come Dulux e Trimetal, AkzoNobel ha dichiarato l'anno scorso che stava scindendo il suo braccio chimico mentre respingeva un'offerta di acquisto sempre più ostile da parte della rivale statunitense PPG.

Dopo aver fatto tre offerte, PPG alla fine ha abbandonato i suoi sforzi a metà del 2017, che avrebbe valutato l'azienda olandese 26,9 miliardi di euro.

La mossa ostile è stata sostenuta da azionisti furiosi tra cui il gruppo di investitori attivisti statunitensi Elliott Advisors, che alla fine ha accettato di seppellire l'ascia di guerra in agosto dopo aver perso una causa in tribunale.

A novembre, AkzoNobel ha annunciato che i colloqui di fusione con un'altra società statunitense, Axalta, era stato abbandonato, dopo che i due non sono riusciti a raggiungere un accordo.

I media olandesi hanno riferito che AkzoNobel ha preso in considerazione tre offerte o addirittura un'offerta pubblica iniziale, ma alla fine stabilì una vendita privata al Gruppo Carlyle e al suo partner di investimento di lunga data GIC.

Carlyle e GIC hanno superato le offerte rivali accettando di mantenere intatta l'attività e fornendo assicurazioni sugli stipendi e sui benefici dei lavoratori, Lo ha detto l'agenzia di stampa Bloomberg.

Vanlancker si è detto fiducioso che l'accordo sarebbe stato approvato dalle autorità di regolamentazione in quanto "non si trattava di un processo complicato".

L'approvazione richiederebbe dai quattro ai cinque mesi, Ha aggiunto.

'Valore giusto'

Vanlancker ha anche lasciato la porta aperta per ulteriori offerte o fusioni per l'attività rimanente di AkzoNobel dopo lo scioglimento, dicendo "non siamo contrari a grandi affari".

Però, qualsiasi offerta "deve arrivare al giusto valore" e deve adattarsi agli ambiziosi piani di AkzoNobel di un ritorno sulle vendite del 15% entro il 2020, Egli ha detto.

I sindacati olandesi hanno reagito con cautela, dicendo che volevano prima indagare sull'accordo, si dice che influisca su circa 2, 400 posti di lavoro nei Paesi Bassi.

"Ho saputo da alcune persone con cui ho parlato che Carlyle non ha la reputazione di essere uno dei peggiori fondi di investimento, ", ha dichiarato il responsabile sindacale della FNV Erik de Vries.

"Faremo un passo indietro e vedremo dove stanno (Carlyle)" sulle questioni del lavoro, ha detto al Financieele Dagblad.

I dati di fine anno pubblicati a marzo hanno mostrato che le vendite di AkzoNobel del 2017 sono aumentate del 3,0 percento rispetto all'anno precedente a 14,6 miliardi di euro.

Ma i profitti sono scesi del 14% a 832 milioni di euro rispetto ai 970 milioni di euro nel 2016.

Costituita nel 1994 dalla fusione delle aziende olandesi e svedesi Akzo e Nobel, AkzoNobel ha un 45, 000 dipendenti e opera in circa 80 paesi in tutto il mondo.

Con sede a Washington DC, il Carlyle Group è uno dei più grandi gruppi di asset management al mondo, con 178 miliardi di dollari di asset.

Il GIC di Singapore è un fondo sovrano istituito dal governo di Singapore nel 1981 per gestire le riserve estere della città-stato.

© 2018 AFP