Le azioni della casa automobilistica di lusso Porsche AG sono aumentate nel loro primo giorno di quotazione pubblica dopo che la società madre tedesca Volkswagen ha raccolto 9,4 miliardi di euro (9,1 miliardi di dollari) per una delle più grandi offerte pubbliche iniziali nella storia europea.

Giovedì le azioni sono state scambiate a 85,68 euro alla Borsa di Francoforte, al di sopra del prezzo di offerta iniziale di 82,50 euro stabilito mercoledì dopo che la Volkswagen ha messo in fila gli investitori per acquistare azioni per una partecipazione di minoranza nel produttore dell'auto sportiva 911 e del SUV Cayenne.

Volkswagen prevede di utilizzare il denaro per investire in software e veicoli elettrici mentre l'industria automobilistica globale sposta la sua attenzione sulla transizione energetica.

L'IPO è stata un'avventura in mercati turbolenti, poiché la guerra in Ucraina, l'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse e una crisi energetica globale hanno sollevato i timori di una recessione nelle principali economie come l'Europa e gli Stati Uniti L'indice Stoxx 600 dell'Europa la scorsa settimana è caduto in territorio di mercato ribassista .

Tuttavia, gli investitori si sono aggiudicati le azioni nella fascia alta della gamma di offerte iniziali, attratti dai forti margini di profitto di Porsche e dal business del lusso resistente alla recessione.

I fondi di investimento statali del Qatar, della Norvegia e di Abu Dhabi hanno preso le quote, insieme al gestore finanziario T. Rowe Price.

La Volkswagen con sede a Wolfsburg, i cui altri marchi automobilistici includono Audi, Lamborghini, Seat e Skoda, rimarrà l'azionista di maggioranza di Porsche e la cooperazione industriale delle società continuerà. La vendita ha lo scopo, tuttavia, di dare a Porsche maggiore autonomia.

Il CEO di Volkswagen Oliver Blume, che ha mantenuto il suo precedente ruolo di capo della Porsche, continuerà in quel duplice ruolo.

Nell'ambito dell'offerta, il 12,5% di Porsche è stato venduto agli investitori sotto forma di azioni senza diritto di voto. Nell'ambito della transazione, un altro 12,5% più una quota in azioni con diritto di voto è stato acquistato con un premio del 7,5% da Porsche Automobil Holding SE, in rappresentanza delle famiglie Porsche e Piech, discendenti del pioniere automobilistico Ferdinand Porsche. La loro partecipazione è anche l'azionista di controllo di Volkswagen con il 53% delle azioni con diritto di voto.

Volkswagen ha rilevato Porsche nel 2012 dopo che Porsche ha fatto un'offerta fallita per Volkswagen ed è finita carica di debiti.

Il ricavato totale delle vendite dei due blocchi di azioni è stato di 19,5 miliardi di euro. Di tale importo, il 49% sarà distribuito come dividendo agli azionisti Volkswagen. Il resto è lasciato a VW per finanziare i suoi investimenti nelle tecnologie future.

Volkswagen può utilizzare quei soldi per investire in nuove fabbriche, tecnologie e linee di business mentre l'industria automobilistica globale si orienta verso i veicoli elettrici in linea con l'attenzione mondiale sulla riduzione delle emissioni di gas serra che cambiano il clima e poiché lo sviluppo del software svolge un ruolo sempre crescente in quel turno.

L'accordo si colloca ai primi posti tra le più grandi offerte di azioni d'Europa, dietro l'azienda elettrica italiana Enel nel 1999, per un valore di 16,6 miliardi di dollari, e Deutsche Telekom nel 1996, per un valore di 12,5 miliardi di dollari, secondo i dati compilati dal fornitore di dati sui mercati finanziari Refinitiv. + Esplora ulteriormente

VW prepara l'IPO di Porsche in una delle quotazioni più grandi d'Europa

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