Una batteria agli ioni di litio Panasonic in mostra alla fiera della tecnologia di consumo CES nel 2018. L'azienda giapponese è uno dei principali produttori mondiali di celle per batterie agli ioni di litio
La produzione mondiale di batterie per auto elettriche è concentrata in Asia, con cinese, Imprese giapponesi e sudcoreane che dominano il settore e costruiscono stabilimenti in Europa per conservare la propria supremazia.
Tuttavia l'Europa sta cercando di contrattaccare, con la Francia e la Germania che hanno detto giovedì che formeranno un'alleanza per sviluppare batterie di prossima generazione nel tentativo di contrastare il dominio dell'Asia.
Campioni dell'Asia
Le batterie agli ioni di litio sono un, se non il, componente cruciale dei veicoli elettrici, ma poche aziende si sono cimentate nella loro realizzazione, dato l'enorme costo di installazione di impianti di produzione e la domanda ancora limitata.
Le case automobilistiche hanno preferito poter scegliere tra diversi fornitori specializzati, soprattutto perché la tecnologia delle batterie è in rapida evoluzione.
Cina, dove attualmente viene venduta la metà delle auto elettriche, richiede alle case automobilistiche di utilizzare batterie prodotte localmente e sta dettando la legge nel settore con due terzi della capacità produttiva mondiale di celle agli ioni di litio per batterie.
Solo le aziende asiatiche figurano tra le prime 10 del settore:la tecnologia cinese Amperex Contemporary (CATL) ha rappresentato il 23% della produzione globale lo scorso anno, battendo la giapponese Panasonic al 22%.
La cinese BYD ha seguito al 13% ed è l'unica casa automobilistica ad aver prosperato nella produzione di batterie.
L'LG Chem della Corea del Sud è arrivato al 10% mentre Samsung SDI ha avuto il 5,5 percento, secondo il Center for Automotive Research (CAR) con sede negli Stati Uniti.
L'Europa rappresenta solo l'1% della produzione mondiale.
Anche gli Stati Uniti rimangono marginali su scala globale nonostante la Gigafactory che Tesla ha sviluppato con Panasonic.
La Cina controlla le materie prime
Un altro fattore chiave nella supremazia della Cina:il controllo sulle materie prime necessarie per fabbricare le batterie:litio e cobalto.
Secondo Bloomberg, le aziende cinesi Ganfeng e Tianqi controllano rispettivamente il 17 e il 12% della produzione mondiale di litio grazie ai loro investimenti nelle miniere in Australia e Sud America.
Vista generale della miniera di rame e cobalto di Kolwezi nella Repubblica Democratica del Congo, che è di proprietà di una società cinese
Tianqi ha acquistato una quota del 24% nella società mineraria cilena SQM per $ 4,1 miliardi a dicembre. Insieme alla società statunitense Albemarle controlla anche l'enorme miniera di Greenbushes in Australia.
Nel frattempo, Le imprese cinesi controllano almeno la metà del cobalto estratto nella Repubblica Democratica del Congo, da dove proviene il 70% della produzione mondiale, secondo le stime citate da Bloomberg.
China Molybdenum ha acquistato un importante sito dalla società statunitense Freeport-McMoran per $ 2,65 miliardi nel 2016.
La Cina ha anche l'80% della capacità mondiale di produrre cobalto raffinato utilizzando processi chimici.
Preoccupato per il loro accesso alle forniture, diverse case automobilistiche hanno concluso accordi a lungo termine con aziende cinesi:Volkswagen ha annunciato all'inizio di aprile un accordo decennale con Ganfeng per il litio che può fornire ai produttori di batterie di sua scelta.
Assalto asiatico all'Europa
Secondo la società di consulenza BCG, il mercato globale delle batterie per auto potrebbe raggiungere un valore di 45 miliardi di euro nel 2027, con l'Europa che rappresenta dal 20 al 30 percento, ma le imprese asiatiche dovrebbero beneficiarne maggiormente.
CATL sta investendo circa 240 milioni di euro per costruire una fabbrica nella città di Erfurt, nella Germania centrale, che fornirà BMW a partire dal 2022. La casa automobilistica di lusso ha concluso un contratto del valore di quattro miliardi di euro con CATL, di cui 1,5 miliardi dal sito di Erfurt.
LG Chem produce batterie per Daimler, Volvo, Audi e Renault da un sito in Polonia dallo scorso anno.
Samsung SDI ha una fabbrica in Ungheria, dove la società sudcoreana SK Innovation sta investendo $ 1,5 miliardi in due fabbriche che potrebbero finire per servire Volkswagen.
Pionieri svedesi e olandesi
Uno dei rari specialisti europei di batterie è l'azienda svedese Northvolt. Attualmente sta costruendo quella che sarà la struttura più grande d'Europa in Svezia insieme alla tedesca Siemens.
Dovrebbe costare almeno 1,6 miliardi di euro, l'impianto inizierà a produrre batterie nel 2020 e quando raggiungerà la capacità nel 2023, dovrebbe essere il doppio del volume della fabbrica tedesca di CATL.
Fondata da due ex dipendenti Tesla, Northvolt ha unito le forze con Volkswagen a marzo per creare una "Unione europea delle batterie" per promuovere la ricerca. Northvolt collabora anche con BMW.
Nel frattempo la ditta olandese Lithium Werks, che ha già costruito una gigantesca fabbrica in Cina, è in trattative per costruire un impianto da un miliardo di euro in Polonia.
© 2019 AFP
